期權交易與 BMO InvestorLine 自管投資
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什麼是期權交易？
期權是一種金融合約，賦予買方在特定日期以特定價格買進或賣出標的資產的權利（並非義務）， 標的物通常是股票或ETF。
Options trading involves the buying or selling of these contracts and is a versatile financial strategy that can provide flexibility and may help investors manage risk in different market conditions, depending on the strategy used. Some beginner friendly trading strategies include long calls, covered calls, long put, and married puts.
最適合：
經驗豐富，且在市場波動中尋求策略靈活性及投資契機的投資人
典型的風險等級
中至高
典型的投資期限
短期至中期
期權交易的優點
無論您是希望管理風險或尋找潛在收入的新途徑，期權交易無疑是您的投資策略中一個多用途的利器。在 BMO，我們為您提供工具與深度分析，將期權有效整合至您的投資組合中，同時滿足風險管理及創造收益的需求。
分散投資
取得進入更廣大市場的能力，並以具有成本效益的方式分散您的投資組合。
消除風險
使用期權以對市場波動進行避險操作以管理風險。
創造入息
推測市場走向，提升您的獲利潛力。
認識期權交易
期權可提供靈活性及掌控性，可讓您預測市場走向或對於您的投資組合中的不確定性進行避險操作
- 「期權」隱藏: The agreement between the option buyer and seller to transact at a specific strike price on or before the expiry date. 一份合約通常代表100股的標的資產股份。
- 履約價格: The price at which the underlying asset can be bought or sold, as specified in the options contract.
- 到期日: The date when an options contract expires and is no longer valid for trading.
- 超卓（Premium）: The cost (for buyers) and revenue (for sellers) of the options contract.
- Buying a CALL option: Gives you the right,but not the obligation, to buy the underlying asset at the strike price on or before the expiration date.
- 買入認沽期權：賦予您權利，但非義務，以履約價在到期日或之前出售標的資產。
- 賣出買權：如果期權買方選擇在到期日當天或之前以履約價行使權利，則您有義務賣出標的資產。
- 賣出賣權：如果期權買方選擇在到期日當天或之前以履約價行使權利，則您有義務買進標的資產。
Validate your options strategy before you trade
Take your options trading from idea to execution with tools available in BMO 活躍交易者 designed to help you analyze, validate, and refine your strategies before placing a trade.
- 期權分析工具 lets you identify and evaluate options strategies to align with your market outlook and compare potential outcomes before executing
- Options barometer helps you to understand options market sentiment by seeing where call and put activity is concentrated on a given security
- 投資組合內持有的 paper trading environment lets you test and refine your approach in a simulated environment before you commit any capital
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多腳期權
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Greeks help you evaluate the risk level of an option or a portfolio of options
Delta shows the rate of change in an option’s price relative to the underlying asset.
Theta measures the impact of time decay on an option’s value over a one-day period.
Gamma indicates the rate of change in Delta of the underlying asset.
Vega measures how volatility affects an option’s value.
Index options are contract that use a benchmark index or a futures contract based on that index as their underlying instrument.
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常見問題
期權交易與傳統股票交易的差異在於期權交易涉及購買能賦予您買進或賣出股票權利的合約，並且是在特定日期，以預先決定的價格進行交易。與透過股票交易而直接擁有股票不同，期權交易提供策略性的靈活性，因為它需要較少的初始資本。然而，期權的確有其獨特的複雜性及風險。
期權交易的潛在損失可超過初始投資的金額，某些策略尤為如此。因此，交易者必須完全了解期權所涉及的運作方式與風險，包括損失支付期權合約的全部權利金的可能性。
熱門的策略包括：
- 根據臆測或避險而買進買權或買進賣權
- Selling covered calls for income generation
- Bull and bear spreads for directional bets on the price of an underlying security
每種策略都有獨特的目標及風險情況，適用於不同的市場條件與投資人的目標。
可以，期權可以使用不同的資產交易，包括股票、 交易所買賣基金s and indices. This allows investors to trade options strategies across a diverse range of investment opportunities.
某些期權交易中常見的錯誤包括：
- 不了解期權合約的特定術語
- 忽略時間衰減對權利金的影響
- 未能充分管理風險
期權交易必須支付佣金。有關費用與佣金的詳細資訊，請參閱我們的「佣金與費用表」。
我們的「教育資訊中心」有許多關於期權交易的文章、影片、網路研討會和課程等資源。從初學者到經驗豐富的專業人士，我們能夠滿足各種級別交易者的需求。請立即造訪我們的「教育資訊中心」！
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