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如果您對網上投資表格及申請有任何問題,請於星期一至星期五上午8:00至下午5:00的營業時間內撥打免費電話1-888-776-6886與我們聯絡。

 

請注意:要開設BMO InvestorLine 投資優惠線賬戶最低需要$5,000。您的最初餘額可以是存款、轉賬或二者都有,且可包括現金及/或證券投資。最少餘額$5,000不適用於免稅儲蓄賬戶(TFSA)及註冊教育儲蓄計劃(RESP)賬戶。


客戶同意書

 

客戶同意書包括條款及細則,以及其他有關現金、保證金、註冊和/或期權賬戶的訊息披露,同時亦解釋為何客戶必須在申請書上提供特定資料的原因。

 

下載「客戶同意書」表格(597 KB - PDF)

 


投資賬戶

 

開戶表

 

 

其他表格

 

 


註冊賬戶(RSP、RIF、LIF、LIRA等)


免稅儲蓄賬戶(TFSA)

 

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註冊教育儲蓄計劃(RESP)

 

開戶表

 

個人教育儲蓄(ESP)計劃(允許一個任何年齡的受益人):

 

 

家庭教育儲蓄計劃(供款人與所有受益人均須為有血緣關係及/或收養關係。可允許年齡在21 以下任意數目的受益人。):

 

 

政府補助和獎勵金表格

 

加拿大教育儲蓄補助(CESG),額外GESG以及加拿大學習債券(CLB)申請表(SDE 0093)

 

  • 如果供款人或聯合供款人不是受益人的監護父母/法定監護人,則須填寫「附錄B」(ANNEX B)。 (SDE 0093-B)
  • 如果您希望增加受益人,則須填寫「附錄A」(ANNEX A) (SDE 0093-A)

 

魁北克教育儲蓄獎勵(QESI)和增加QESI無須申請表格。BMO InvestorLine 投資優惠線會為所有符合資格的受益人申請。

 

其他表格

 

 


獨資企業賬戶

 

開戶表

 

 

其他表格

 

 


轉賬


其他表格

 

 

重要提示:在填妥「轉移證券指示」表格之前,請先聯絡BMO InvestorLine 投資優惠線代表詢問相關費用,以及確認此表格符合您的需求。任何未填妥的表格和不適宜的要求都不會處理。亦有可能需要提交其他文件。

 

註明:您將需要Adobe Acrobat Reader下載所有表格。


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