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有支援作後盾的自管投資

理財通(adviceDirect)是個與眾不同的投資平台,它結合了自管投資與專為個人定制的建議和支援。

您將自行掌控買賣交易,但我們將為您的投資組合提供技術性監控及定制的建議,讓您的投資組合保持平衡。此外,如果您需要諮詢,我們註冊的顧問將隨時為您提供服務。

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  • 1. 持續性監控

    您的投資組合將受到全天候監控,且您會收到自動訊息提示和定制的建議,有助保持投資的平衡及多樣化。

  • 2. 定制的建議

    您將會取得根據您的風險承擔能力及投資組合概況的買進、賣出和持有建議,但最終的買賣決定仍然取決於您。

  • 3. 應您的需求提供支援

    您只需一通電話,我們專屬的註冊投資顧問可立即提供您股票、基金或市場大盤的精闢見解。

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資產 (Asset) 配置 評級 風險 分散投資

理財通(adviceDirect)如何運作

您將獲得Morningstar及MarketGrader等知名的第三方供應商,根據您的風險承擔能力及投資組合概況為您提供定制的投資建議。

您是否採納這些建議全由您自行決定。買進、賣出、持有,全部由您掌控。

費用

$50,000

最低餘額

0.75%

所有介於$100,000至$500,000之間的資產

包括交易及諮詢費

免費交易

當您投資$100萬或以上,

每年可享多達185次免費交易

沒有隱藏費用;與其他傳統投資方式要收取2.25%的諮詢費或管理費相較之下,理財通(adviceDirect)可讓您節省多達60%或以上的費用。*費用自$750起,上限為$3,750 - 因此,如果您的資產達$500,000以上,您將可節省更多。

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