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無論您是忙碌的專業人士或企業主,如果您大部分時間都在國外,或者您只想盡情享受退休生活而無需為管理日常事務煩惱,我們的生活方式及金融服務將是您的最佳解決方案。

 

enCircle®與enCircle® Continuity服務,可助您組織和安排您在管理商務、個人或財務生活所需的幾乎任何類型的協助。這些服務對家中的老年人以及關心他們的家人也是十分實用的服務。



我們如何幫您

 


 

我們擬定計劃協助您持續控管目前的情況,和順利過渡人生中的重要時刻。

enCircle Continuity

 

即使您今天擁有絕佳健康,未來仍可能發生變數。我們往往沒考慮到可能性,但等到事情發生了才不得不立即處理。身為BMO私人銀行業務的客戶,您可使用enCircle Continuity,這是一項專為老年人提供的服務,能為您和您的家人在發生身體或心理疾病時先做好準備。

 

即使您今天擁有絕佳健康,未來仍可能發生變數。我們往往沒考慮到可能性,但等到事情發生了才不得不立即處理。身為BMO私人銀行業務的客戶,您可使用enCircle Continuity,這是一項專為老年人提供的服務,能為您和您的家人在發生身體或心理疾病時先做好準備。

 

有了Continuity服務,您的專屬關係經理會建立一份個人化財富計劃,將您未來人生當中可能發生的健康和福祉變化包括在內。除了獲得完整的enCircle服務之外,您還可使用授權書來獲得財產服務以及遺產結算/財富轉讓服務。

 

當您已經無法或不再想對您的財富相關事項作出決策時,我們將在您提供的財產授權書之下,根據您的個人化財富計劃為藍圖而全權代您處理。我們還可負責結算您的遺產和轉讓您的財富。

 

我門與您共同合作,確保您的財務目標與希望是您當前財富管理的控管準則,並一直持續下去。

enCircle

 

無論您的特定需求或情況為何,專屬 BMO 私人銀行業務專業人員能擬定計劃協助您及/或您的家人。接著您可放心把管理瑣碎事務交給我們,我們會向您報告過程中每個步驟。

 

無論您的特定需求或情況為何,專屬 BMO 私人銀行業務專業人員能擬定計劃協助您及/或您的家人。接著您可放心把管理瑣碎事務交給我們,我們會向您報告過程中每個步驟。

 

無論您所處的生活或事業階段為何,這一套整合功能服務能帶來便利、自由讓您保持安心,我們提供的協助如下:

 

現金管理與帳單支付-準時支付帳單;電子存入政府年金及/或公司退休金;贈與及慈善捐款

 

簡化所得稅申報準備工作-收集報稅資料,與獨立會計公司協作進行稅務申報的準備與提出申報。

 

投資管理-評估投資目標;擬定能最有效達成目標方式的投資計畫;持續管理您的投資組合。

 

首要白金銀行服務-可處理您日常銀行服務與借貸需求的個人銀行服務,包含位於美國的銀行服務。

 

遺產與信託規劃-有關遺囑、委託書、信託、遺產管理的管理協助

 

生活方式服務-可使用獨家1-800號碼與網站,24/7提供服務,取得服務內容包含居家和家庭、健康和健身、旅行、休閒、娛樂、老年看護、醫療保健、居家支援以及更多主題。

 

家庭教育服務-小型個人課程,內容包含有關您與您的家人(含年輕成年子女)如何健全財務管理的基本知識,及一些與較複雜面向相關的資訊

 

合併報表包-概述 enCircle 帳戶中活動的報表

其他服務

 


 

了解我們的服務能如何協助處理您的財富管理需求。

 



聯絡我們

 


 

歡迎洽談並了解
BMO 私人銀行業務
如何幫助您及您的家人。

 

 

 

 

* 銀行服務係由滿地可銀行提供,信託和遺產服務由BMO信託公司提供,投資管理服務由 BMO Private Investment Counsel Inc.提供,以及生活方式服務由第三方服務供應商 Morneau Shepell Ltd.提供

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