略過導覽

BMO Private Investment Counsel Inc. - 加拿大歷史最悠久、最大的投資顧問公司之一,是BMO 私人銀行業務團隊的投資部門,管理超過$300億資產。

 

身為客戶的您可受惠於一家專業的投資顧問,我們獲獎的投資平台為其後盾。我們投資政策委員會採取原則式方式,讓我們的投資決策符合您的目標。



我們如何幫您

 


 

我們將與您合作規劃出個人化投資計劃,隨時反映您現有的需求及目標。

個人化的投資策略

 

我們可建立一個符合您特有需求及目標的投資策略,設定在您可接受風險等級範圍附近的期望值。

 

我們可建立一個符合您特有需求及目標的投資策略,設定在您可接受風險等級範圍附近的期望值。

寶貴的投資建議

 

藉由可接觸到世界等級的資產管理人,我們可以建立符合您需求,並且對於風險及機會皆可作出回應的多元化投資組合。

 

藉由可接觸到世界等級的資產管理人,我們可以建立符合您需求,並且對於風險及機會皆可作出回應的多元化投資組合。

 

我們提供一項已證明可協助我們的客戶達到投資目標、曾經獲獎的投資平台, 我們的投資策略由原則架構所指引,具體展現我們的最佳思維及如何協助客戶的堅實信念。

專注達成您的目標

 

在與一位專業的投資顧問合作之下,您將可掌握您的財務進展。我們將會隨著外在條件及您個人生命轉變狀況調整您的策略,以確保我們仍然朝向達到您目標邁進。

 

在與一位專業的投資顧問合作之下,您將可掌握您的財務進展。我們將會隨著外在條件及您個人生命轉變狀況調整您的策略,以確保我們仍然朝向達到您目標邁進。

 

我們的終極基準是您的財務成功,亦即您的需求及目標驅動我們一切的作為。我們透過一貫性、客戶驅動、堅守原則的行動來追求這個目標,我們將您財富計劃的每個層面都整合到您的投資組合中。




我們的責任投資方法

 


 

投資決定都是以客戶的最佳利益為考量。我們支持這些決定,因為我們深信納入各種責任投資技巧會對建立投資人的長期價值產生重要影響。

 

我們的委外顧問決定責任投資在其策略中所扮演的角色。我們所有的策略皆在其投資流程中納入一個或多個責任投資方法,例如ESG(即環保、社會及治理)整合,或積極持有及參與的方法。




公開說明書和財務報告

 


 

公開說明書、財務報告和其他重要資訊

 

 

BMO 私人銀行投資組合公開說明書和財務報告

基金實況


BMO Private Portfolios Simplified Prospectus

簡化版公開說明書及其修訂文件內含關於BMO私人投資組合的精選重要資訊。

 

 


年度資料表

這份年度資料表格及其修訂文件內含關於BMO私人投資組合的精選重要資訊,目的在補充投資組合的簡化版公開說明書及其修訂文件中所述的資料。

 

 


基金績效管理報告

基金績效管理報告(MRFP)為補充 BMO 私人投資組合年度及半年度財務報表的預告書。此份報告每年公佈兩次,提供相關期間(分別是截至6月30日及12月31日止),投資組合倉位及財務成果的總覽,包括:

 

  • 關於投資組合績效的資訊,包括對於投資組合績效或投資活動有重大影響的因素;
  • 投資組合投資項目摘要;
  • 關鍵財務統計及績效衡量。

 

 

年度MRFP - 2017年12月

 

 

 

 

半年度MRFP - 2018年6月

 

 


BMO 私人銀行投資組合財務報告

 

年度財務報表 - 2017年12月

 

2017年12月31日的年度財務報表包括各投資組合詳情,以及這些投資組合的財務報表。

 

 

 

 

半年度財務報表 - 2018年6月

 

2018年6月30日的半年度財務報表包括各投資組合詳情,以及這些投資組合的財務報表。

 

 


每季投資組合揭露


委託投票權


其他重要資訊

BMO 互惠基金 O 系列公開說明書和財務報告

O 系列基金實況


BMO 互惠基金-簡化公開說明書

 

 


BMO 互惠基金-年度資料表


BMO 互惠基金-基金績效管理報告


BMO 互惠基金-財務報表


BMO 互惠基金-每季投資組合揭露


 

 

關於與 BMO 互惠基金有關之其他法律及規範性文件(例如委託記錄及委託投票政策),請點擊 BMO 互惠基金法律及規範頁面連結



我們的市場評論

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