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成功總是伴隨著新的挑戰,且管理您的財富更需要在符合今日財務需求與未來妥善準備兩者之間取得平衡。您的投資顧問在與您密切配合的情況下,可深入了解您不斷變化的人生需求,為您有效地發掘建立和管理您財富的方法。



我們如何幫您

 


 

我們可幫您制定一套財富計劃,竭力助您達到每個人生階段的目標。

理財規劃

 

我們了解您的需求及目標均有其獨特性,並且會隨時間而改變。您的投資顧問將深入了解您及您的財務狀況,以便建立明確的目標,並定制解決方案以協助您達到未來願景。

退休規劃

 

無論您的退休目標是簡單或複雜,都需要經過審慎規劃才能付諸實現。您的投資顧問可與您密切合作,協助您進行規劃,讓您不但能享受按規劃進行的退休生活,更可讓您的退休時光儘可能地富有價值。

 

 

 


 

 

我們的產品

 


 

我們提供廣泛的產品系列,旨在根據您的風險承擔能力、投資期限及財務的優先事項來增長、保留和過渡您的財富。

註冊計劃及賬戶

 

無論您正在為退休或子女教育進行儲蓄,或希望您的投資能產生定期退休收入,您的投資顧問都會告訴您如何充分利用具有節稅功能的註冊儲蓄工具來達到您的目標。

 

無論您正在為退休或子女教育進行儲蓄,或希望您的投資能產生定期退休收入,您的投資顧問都會告訴您如何充分利用具有節稅功能的註冊儲蓄工具來達到您的目標。

 

註冊計劃有許多優點;您的投資顧問能為您建立個人化投資策略,幫助您充分利用這些優點。

 

註冊退休儲蓄計劃(RRSP)

註冊退休儲蓄計劃是最多加拿大人可使用的最有效的退休儲蓄與投資工具之一,可提供多項重要的稅務優惠。

 

註冊退休入息基金(RRIF)

註冊退休入息基金是註冊退休儲蓄計劃的延伸,可讓您的退休資產繼續賺取遞延稅項的收入直到提領出來為止,以便讓您在退休期間仍然每年都有收入。

 

免稅儲蓄賬戶

具有高度靈活性的註冊儲蓄賬戶,可讓您以免稅方式為任何目標進行儲蓄。隨時可因任何目的提取資金而無需支付稅金。

 

註冊教育儲蓄計劃(RESP)

註冊教育儲蓄計劃是為子女的教育進行儲蓄的最佳方法之一,這是一種遞延稅項的儲蓄計劃,且政府會提供福利讓您的計劃加速增長。

個人退休金計劃(IPP)

 

高收入的高級管理人員及公司專業人員對於退休規劃需求往往超出註冊退休儲蓄計劃的範疇。個人退休金計劃可幫您解決這方面需求。

 

高收入的高級管理人員及公司專業人員對於退休規劃需求往往超出註冊退休儲蓄計劃的範疇。個人退休金計劃可幫您解決這方面需求。

 

註冊退休儲蓄計劃的供款上限可能不允許部分專業人士或高收入者,儲蓄到足以讓他們維持理想退休生活標準的所需金額。個人退休金計劃是一種退休儲蓄工具,與傳統的退休儲蓄工具(例如註冊退休儲蓄計劃)相較,它可允許較高的可抵稅供款,並且加速退休資產的免稅增長。

 

個人退休金計劃是針對個人所設,並且由法人公司贊助的固定收益退休金計劃(defined benefit pension plan)。其用意為提供預先確定的終身退休金。

 

BMO 利時證券提供完備的個人退休金計劃解決方案,包括專業投資建議、計劃資產託管、法人受託人安排以及獨立的精算大公司的服務。

計劃贊助者的供款匯款

 

計劃贊助者可針對其專有的團體計劃在網上發送供款資訊。點擊以下適用連結以發送您的供款資訊檔案。

 

註冊用戶

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良好規劃帶給人信心:理財規劃的變動中事實

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