略過導覽

建立和管理投資組合需要周詳的規劃、持續的關注以及深厚的金融專業;另外還必須對您的目標、風險承擔能力和投資期限有深刻的了解。



我們如何幫您

 


 

通過將頂級投資專業知識、研究和產品相結合,可以根據您獨特的目標和需求,幫助您管理投資組合並達到增長目標。

 

您的投資顧問會和您共同擬訂投資計劃,透過運用BMO 利時證券廣泛的投資產品和解決方案來幫助您實現您所有的投資目標。

 

 

 


 

 

我們的產品

 


 

我們提供範圍廣泛的投資解決方案,旨在根據您的風險承擔能力、投資期限和財務目標而增長和保護您的資產。

股票

 

如果您希望累積財富,您的投資組合應以股票為主。您的BMO 利時證券投資顧問將幫助您找到最適合您的股票投資,並為您找到實現財務目標的最佳投資組合。

 

如果您希望累積財富,您的投資組合應以股票為主。您的BMO 利時證券投資顧問將幫助您找到最適合您的股票投資,並為您找到實現財務目標的最佳投資組合。

 

您將可使用BMO Capital Markets頂尖股票分析師團隊的市場領先研究,而對我們透過優質研究和分析而來的股票建議充滿信心。

固定入息

 

當您想獲得定期收益或想增加投資組合的穩定性時,我們提供您範圍廣泛的固定入息投資機會。

 

當您想獲得定期收益或想增加投資組合的穩定性時,我們提供您範圍廣泛的固定入息投資機會。

 

無論您想在貨幣市場做短期投資,或有興趣投資於較長期債券,我們範圍廣泛的固定入息產品和具競爭力的定價一定能滿足您的需求。

 

擔保投資存款證(Guaranteed Investment Certificates,GICs)

您的初始投資可獲得保障,您還可以根據所選的期限享受特定回報率;期限一般為一到五年。在多數情況下,您的資金會被鎖定直到期滿為止,但有些擔保投資存款證則可提供活期選項以及其他投資特性。

 

貨幣市場投資

提供短期具競爭力的回報;期限通常為一個月至一年。

 

債券和信用債券

提供不同到期期限(通常最長期限為三十年)的債券和公司債券,以特定的固定期限或變動利率來發行。利息會在債券期限內作為收益支付給債券持有人(通常每半年一次),或者在債券到期日與本金一併支付。大部分債券都可以在到期日之前進行交易。

 

本息分離債券

本息分離債券是以面值的折扣價發行,投資者會在債券到期時獲得面值的全額付款。本息分離債券在到期前都可交易,提供獲得更大回報率的潛力。

 

固定入息結構性票據

結構性票據由加拿大的銀行、公司和各省發行。這種票據內含展期特性,可提供較與具有類似信用評級和到期日的傳統固定入息投資為高的潛在收益。

 

固定入息互惠基金和交易所買賣基金

對於不想持有個別債券倉位的投資者,互惠基金和交易所買賣基金可讓他們得以執行各種固定入息策略,這也是使投資組合達到分散投資的有效途徑。

互惠基金

 

對於尋求方便、希望通過一站式解決方案以實現投資組合多樣化的投資者,互惠基金是的他們的熱門之選。加拿大共有超過6,000個互惠基金供投資人選擇,包括由BMO Investments Inc.提供的獲獎投資解決方案,因此互惠基金可以達到幾乎任何投資人的目標。

 

對於尋求方便、希望通過一站式解決方案以實現投資組合多樣化的投資者,互惠基金是的他們的熱門之選。加拿大共有超過6,000個互惠基金供投資人選擇,包括由BMO Investments Inc.提供的獲獎投資解決方案,因此互惠基金可以達到幾乎任何投資人的目標。

 

BMO 利時證券為您提供選擇廣泛的互惠基金,還有我們經驗豐富的互惠基金分析師團隊的專業知識可為您所用。更重要的是,您的BMO 利時證券投資顧問所擁有的投資知識和經驗,可確保您選擇最適合您投資需求的基金。

付費及託管的資產

 

BMO 利時證券提供完備的付費和託管投資計劃供您選擇。這些計劃均為符合想獲得更大靈活性和分散投資的這些特定需求的投資人而設;或者,特別適合希望由專業投資組合經理代為做出投資決策的投資人 - 全都採用透明和具競爭力的費用。

 

BMO 利時證券提供完備的付費和託管投資計劃供您選擇。這些計劃均為符合想獲得更大靈活性和分散投資的這些特定需求的投資人而設;或者,特別適合希望由專業投資組合經理代為做出投資決策的投資人 - 全都採用透明和具競爭力的費用。

 

我們提供一系列託管投資計劃,並會根據您個人的目標和風險承擔能力,讓您可從廣泛的專業託管投資組合中做出選擇。雖然您不會參與日常的投資決策過程,但請放心,您所選的投資組合經理將根據您既定的目標來管理您的投資,同時我們也會積極監督這些經理的績效,確保他們能持續滿足我們客戶的需求。此外,對於想與BMO 利時證券投資顧問建立傳統合作關係的投資人,我們的付費計劃包括非全權委託投資計劃,讓您仍可以充分參與自己投資組合的所有投資決策。無論選擇哪種方式,您只需支付一筆完全透明的年費,即可靈活地投資您認為適合的項目,而無需為每筆交易支付佣金。

 

BMO 利時證券的Meridian®計劃

Meridian是一項付費的非全權委託投資計劃,讓您與您的投資顧問共同合作,建立和管理您的投資組合,而無需為每筆交易支付佣金。您只需支付一筆年費,就可根據您的可投資資產獲得可觀的交易配額,讓您與您的投資顧問專心實現您的目標,而無需顧慮單筆交易成本。

 

此計劃適合想對自己的投資擁有最高掌控,還可在網上或透過投資顧問靈活執行交易的投資人。透過Meridian計劃,您可獲得BMO 利時證券的專業知識、建議和指導等各種好處,以便根據專業建議而非交易成本來執行投資決策。

 

BMO 利時證券的Architect®計劃

BMO 利時證券的Architect計劃提供最高程度的自訂化和分散投資;計劃整合了專業託管投資組合及以客戶為導向的投資輔助工具 - 全都在一個解決方案之內和採用可預測的透明費用。透過BMO 利時證券投資顧問的專業知識,Architect計劃可讓您使用世界級的最佳投資組合,且與您的特定投資喜好和風險承擔能力保持一致。透過Architect計劃,您將擁有BMO 利時證券深具經驗且盡職的團隊為您執行嚴格旳監督,以確保您的投資組合能確實朝您的既定目標前進。

 

BMO 利時證券的BluePrint®計劃

BMO 利時證券的BluePrint計劃是一項專業託管投資解決方案,可為客戶提供BMO 滿地可銀行的最佳投資智慧。BluePrint計劃會配合您的特定投資目標、喜好和風險承擔能力,為您提供最卓越的投資組合,且完全由BMO 滿地可銀行全球資產管理和BMO Capital Markets經驗最豐富的投資專業團隊託管;同時BMO 利時證券投資顧問還會運用專業知識和能力為您個人協調這些投資組合。

 

BMO 利時證券的Quadrant®計劃

BMO 利時證券的Quadrant計劃提供專業託管投資解決方案,與您的財務目標保持一致。

 

透過Quadrant計劃,投資人可獲得由SEI Investments託管的多樣化投資組合的好處;SEI Investments是投資組合架構和資產配置領域的世界領導者。SEI以提供嚴格且全面的投資託管服務著稱;該公司會確定最優化的策略性資產配置,然後從全球選出投資經理來參與管理每個Quadrant投資組合的行列。投資風險和波動會因此降低,並且還具備提高回報率的潛力。

 

BMO 利時證券的Managed Portfolio Account Program®計劃

BMO 利時證券的託管投資組合賬戶會在您與合格的BMO 利時證券投資組合經理之間建立直接關係;BMO 利時證券投資組合經理會監管您的財富,並代表您做出明智的投資決策。由您信任的專屬專業人員來處理您的投資組合,您可安心,因為您的投資組合經理都有豐富的投資知識和來自BMO 滿地可銀行金融財團的大量資源作後盾。

 

您的BMO 利時證券投資組合經理會根據您的投資策略聲明(Investment Policy Statement)- 其中清楚列出您的特定需求 - 以配合您的財務目標的方式來管理您的投資組合。一項費用即可涵蓋您賬戶的所有投資組合管理、交易執行及管理費用。

另類投資

 

對於經驗較豐富的投資人而言,另類投資這項重要來源可提供分散投資及潛在回報。另類投資的納入有利於客戶的投資組合,因為這些投資可提供與傳統投資無關聯的回報,還可同時專注於資本保本及升值。

 

對於經驗較豐富的投資人而言,另類投資這項重要來源可提供分散投資及潛在回報。另類投資的納入有利於客戶的投資組合,因為這些投資可提供與傳統投資無關聯的回報,還可同時專注於資本保本及升值。

許多對沖基金的策略目標為在所有市場環境中達到絕對回報,並可使用多種替代策略以達到這項目標,例如長期/短期投資、槓桿操作、套利及衍生品。BMO 利時證券提供各種類型的對沖基金策略/另類投資。要了解更多,請聯絡BMO 利時證券投資顧問。

 

另類投資僅提供給加拿大居民。另類投資一般是根據規定的豁免條件而提供,可能並非適合所有投資人

 

重要提示:透過電子郵件發送給BMO 利時證券人員的投資下單將無法執行。


知識累積

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資產配置是個非常實用的策略,將風險降至最低之外,還讓您的投資組合獲得最大長期增值。

觀看網路廣播:「了解資產配置」

 

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其他服務

 


 

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如果您目前是BMO 利時證券的客戶,請聯絡您的投資顧問進行洽談。
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