投資組合建議


理財通(adviceDirect)持續審視您的持有投資,以確保其符合您的投資者類型。如有任何需要注意的問題,您會立即得到通知,並獲得如何調整您的投資組合、使其回到正軌的建議。

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我們的程序


理財通(adviceDirect)使用簡單的三步驟方法審視您的投資組合,幫助您制定計劃,提供您進行交易所需的指導。

 

理財通(adviceDirect)提供指南,並幫助您為您的投資者類型維持股票與固定入息的正確分配。



我們如何為您提供指導




交易前先了解


您使用即時交易工具買賣前,快速查看您的選擇會如何影響您的投資組合。


此功能讓您使用本網站隨時隨地交易股票、外匯、互惠基金及固定入息產品。

 

進行交易前,您將獲得:

 

  • 您已選定的可供交易股票和互惠基金的個別評級。
  • 您所進行的交易可能對您的資產分配、投資組合整體風險以及分散投資產生的影響。
  • 根據您的股票或互惠基金的投資者類型之潛在投資替代方案
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訊息提示


投資組合訊息提示

 

理財通(adviceDirect)會(透過電子郵件或安全的MyLinkTM收件匣)發送主動通知給您,提示您投資組合中出現的任何問題,及讓其符合您的投資者類型所需採取的行動。


電子郵件通知

 

  • 訊息提示告知您投資組合的資產分配、分散投資或風險存在的問題。
  • 您的投資組合中的股票或互惠基金的評級發生變動。
  • 需要您關注的企業行動。
  • 您的註冊賬戶中的不合格證券。
  • 市場、股票及新聞訊息提示。
  • 提示您已可查看您的電子賬單。

MyLink通知

 

  • 需要您關注的企業行動。
  • 您的投資組合中的股票或互惠基金的評級發生變動。
  • 您的註冊賬戶中的不合格證券。
  • 提示您已可查看您的電子賬單。

追蹤清單

 

您對在投資之前追蹤特定股票感興趣嗎?追蹤清單工具能讓您設置五個單獨的股票名單,從而讓您能夠監控這些股票的每日價格及績效。

交易指令完成通知

 

交易指令完成通知是每次股票交易指令完成之後向您發送的電子郵件通知。 透過交易指令完成通知,您可以及時掌握您的交易活動。


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